Na sequência da Johnson lutar Frazier novamente intensificou a competição enfrentando canadense George Chuvalo. Como amador Chuvalo estava invicto com 16 vitórias em 16 partidas que terminam todas por nocaute, como profissional ele era duro, áspero e possuía um dos queixos mais difíceis na história dos pesos pesados, bem como poder muito respeitável.
No momento de suas lutas Frazier foi 16-0 com 14 KO, Chuvalo foi 47-13-2 com 40 KO, Frazier foi o primeiro homem na história a parar Chuvalo, embora fosse uma parada do árbitro eo próprio Chuvalo nunca fomos para baixo e na verdade Chuvalo tinha sofrido uma fratura orbital esquerda para fazer com que o stoppage.
Two mais lutas terminou cedo como Frazier encerrou o ano com um recorde de 19-0 (17KO de) e ele foi um dos melhores lutadores 2 de acordo com a NYSAC (Nova Iorque Estado Comissão Athletic) que por muito tempo havia sido estabelecido como um dos órgãos de governo como uma medida títulos de boxe. Com Muhammad Ali ser proibido NYSAC o havia despojado do título em 1967 eo título estava vago desde então, e tinha alinhado uma briga entre dois homens invictos que tinham conhecido o outro formulário de volta no homem amateurs.
The Frazier viu-se combinado com para o título NYSAC foi Buster Mathis o homem que é lugar no Jogos Olímpicos de Frazier tinha tomado. Mathis foi 23-0 com 17 de (incluindo uma raia de 10 reta KO) e a revanche do julgamento Olímpico KO. Frazier Mathis iria parar na 11 rodada (de um programado 15) para ganhar o reconhecimento NYSAC do título. Apenas 31 meses depois de virar profissional, ele teve a pretensão de ser considerado o campeão do mundo, uma reclamação contra ele defendeu Manuel Ramos por TKO no 2º round.
After a Ramos corresponder uma revanche com Bonavena seguido de 27 meses após a sua primeira partida bastante disputada com o NYSAC título de novo na linha. Mais uma vez Frazier levaria a vitória a experiência extra entrando a