A filosofia Opes se concentra em capitalizando sobre as características de opções de futuros que prejudicam a maioria dos investidores. Ao compreender essas características em vez de evitá-los, nós desenvolvemos um programa que usa esses elementos para o benefício de nossos investidores. Um aspecto é a alavancagem inerente; isso nos permite implantar menos capital e menos contratos para alcançar os nossos retornos alvo. Outra é a volatilidade; nosso programa é projetado para explorar as flutuações de preços em períodos de volatilidade.
Com o emprego de análise sistemática rigorosa, usando atributos de um produto com vantagem, e gerenciamento de risco, acima de tudo, nós nos esforçamos para alcançar retornos consistentes para nossos clientes. O nosso lema é maximizar análise, minimizar comércios.
Processo de Investimento
processo de Investimento do Grupo Capital Opes começa com uma visão fundamental de longo prazo dos mercados de capitais e para a economia e estreita-se a um olhar direcionado somente para três meses predicada pela análise de histórico, atual, e esperada volatilidade do mercado e technicals além de recentes tendências econômicas globais.
Esta abordagem sistemática para a seleção posição é nula de pressões sentimentais e de desempenho, e em vez disso foca na seleção posições que têm a maior probabilidade de rentabilidade dentro dos nossos parâmetros de risco. Uma vez que as greves potenciais foram identificados, os negócios são mais filtradas pelo gestor da carteira em relação ao risco, a coerência com as perspectivas do mercado, e relação a outras posições na carteira. Finalmente, as negociações são executadas de acordo com nosso protocolo de gestão de riscos.
Risk Management
turbulências recentes do mercado demonstrou mais uma vez que os melhores modelos de risco e algoritmos não são um substituto para o senso comum simples e que é o fundamento da nossa estrutura de gerenciamento de risco. Ela começa com a implantação de capital disciplinada, estruturada que dita o tamanho equidade e contrato de cada comércio para cada conta. Isso permite que o excesso de capitais próprios nas contas de buffer contra flutuações do mercado, bem como a capacidade para capitalizar as oportunidades durante os períodos de extrema volatilidade.
Em seguida, o nosso portfólio é analisado diariamente em relação ao mercado e as posições são ajustadas conforme necessário para diminuir a exposição global delta. Além disso, nós