Você vai ter que saber de economia, negócios, finanças. Conseguir um diploma em qualquer um destes campos irá lançar as bases necessárias para você se tornar um planejador financeiro, e você terá um grau que você pode exibir em sua parede do escritório como um médico, que assegura seus futuros clientes da sua competência. Você vai aprender sobre investimentos, seguros, impostos, gestão de riscos, planejamento de aposentadoria, planejamento imobiliário, financiamento da educação, todas as preocupações financeiras pessoais.
Você pode ir em se tornar um planejador financeiro certificado, tomando exames de autoridades competentes. Ser um planejador financeiro pessoal oferece muitas recompensas além de dinheiro. Para muitos planejadores, ajudando as famílias a realizar seus sonhos é a maior de todas as recompensas. Através de seu conhecimento, experiência e arte, você pode ser fundamental para ajudar os outros a realizar o significado, a propósito, uma dessas vidas.