Grande instituto financeiro e corretagem de criar forças separadas de vendas, serviços e outros "benefícios" para reter ou atrair esses clientes que são normalmente mais rentável do que outros clientes bancários, de corretagem, ou de seguros de varejo. Isso ajuda os bancos a capitalizar a sua base de clientes para criar fluxos de receitas adicionais, através da oferta de HNWI e da massa produtos e serviços alargados afluentes.
Serviços de gestão de riqueza complementa as competências existentes de CPAs (Certified Public Accountants) e aproveita o conhecimento financeiro e informações sobre a vida dos clientes que já possui. Todos em todos, é um vencedor e todos os banqueiros inerentes às operações bancárias de investimento beneficiar muito através it.Typically uma Equipa de Gestão de Fortunas de qualquer grande instituição financeira consiste em consultores financeiros que estão categorizadas em três grandes divisões; a) Os especialistas em produtos, b) O investimento Generalistas & c) Os Wealth Managers.
Os especialistas em produtos são consultores financeiros que se concentram em produtos como contas gerenciadas, ações ou alternativas de renda fixa. Esse grupo corresponde a CPAs que oferecem apenas serviços contábeis tradicionais. Os generalistas de investimento são consultores financeiros que oferecem uma vasta gama de produtos de investimento, mas falta orientação abrangente planejamento financeiro. Gestores de riqueza fazer uma visão detalhada sobre a vida financeira de seus clientes que lhes permite sair com soluções integradas.
Ele também oferece a gerente de riqueza a oportunidade de venda cruzada de uma ampla gama de produtos e serviços para cada cliente, conforme apropriado. Quando um cliente tem um monte de riqueza acumulada que poderia ser usado para certos ganhos para o cliente, bem como para a organização, o banco oferece a ele /ela vários instrumentos de investimento /módulos e n